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上海理財規(guī)劃師

上海理財規(guī)劃師

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適合對象:對金融理財師培訓,財經(jīng)金融培訓等有興趣學習的學員

課時:請咨詢 班型:任意時段 班制:小班

開設(shè)課程校區(qū):虹口校區(qū),黃浦校區(qū),徐匯校區(qū),長寧校區(qū)

課程介紹

為提高金融理財從業(yè)人員的職業(yè)水平和道德水準,促進中國金融理財行業(yè)的規(guī)范化, 2003年初, 國家勞動和社會保障部組織成立了國家職業(yè)資格鑒定專家委員會,并頒布了《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標準》。根據(jù)國家標準,理財規(guī)劃師是運用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法,針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構(gòu)的理財目標,提供綜合性理財咨詢服務(wù)的人員。

2006年起實施全國統(tǒng)一考試, 理財規(guī)劃師職業(yè)在國內(nèi)已成為一個熱]新興職業(yè)。隨著金融市場全面對外開放,混業(yè)經(jīng)營狀態(tài)已來臨。以貴賓理財為代表的顧問式金融行銷已成為銀行、證券、保險、投資、理財、信托等金融機構(gòu)應對激烈市場競爭和開展個人金融服務(wù)的重要手段。不難預見理財規(guī)劃師將成為繼律師、注冊會計師后,國內(nèi)又一個具有廣闊發(fā)展前景的金領(lǐng)職業(yè)。

2017年根據(jù)相關(guān)規(guī)定,把行業(yè)認證和標準交給市場,交給行業(yè)協(xié)會的精神,由各地方自行安排相關(guān)的認證及考試。上海地方政策待定。

招生對象

◆銀行的個人業(yè)務(wù)部管理人員、培訓經(jīng)理、客戶經(jīng)理和理財專員;

◆證券、基金公司的銷售經(jīng)理、投資顧問和客戶經(jīng)理;

◆保險公司的培訓經(jīng)理、營銷部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員;

◆投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀公司專業(yè)人員;

◆提供理財咨詢的其他專業(yè)人員如注冊會計師、律師;

◆從事收藏、典當工作的相關(guān)人員;

◆對理財規(guī)劃有興趣、有意成為理財顧問的各行業(yè)從業(yè)人員。

考試科目

三級:《理論基礎(chǔ)》 、《專業(yè)技能》

二級:《理論基礎(chǔ)》 、《專業(yè)技能》 、《綜合評審》

-級:《理論基礎(chǔ)》 、《專業(yè)技能》 、《綜合評審》

分數(shù)保留說明:考試不合格的,保留達到60分及以上的科目成分數(shù)一年, 在此期間可參加補考,一年內(nèi)可補考一次。

學校介紹

     “財菁教育”是財經(jīng)類專項培訓機構(gòu),15年來專注于財經(jīng)教育!我們只做財經(jīng)類課程,專注造就專業(yè)!

       財菁教育力求走在財經(jīng)類培訓的前沿 ,為了滿足廣大學員兼顧工作與學習的需求,開發(fā)研制在線教育技術(shù)?,F(xiàn)微信“在線學習端”已完成上線,學員通過手機微信登錄即可隨時隨地學習,充分營造線上線下全方位立體式學習環(huán)境,為學員提供多選擇的便捷服務(wù)。

       財菁教育立志于財經(jīng)類課程的研發(fā)與教學工作,數(shù)十年來為上海培養(yǎng)了無數(shù)財經(jīng)界的菁英、翹楚!

財菁教育

  • 課程數(shù)量

    26

  • 分校數(shù)量

    4

  • 學員評價

    4

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